- 2026-01-06 06:00:00
“大空头”伯里低调持仓重回聚光灯下 坚定长期持有立场 相关个股跳涨超9%
智通财经APP获悉，随着美国在委内瑞拉能源领域角色可能加深，知名投资人、电影《大空头》原型人物之一迈克尔·伯里表示，他自2020年起便持有瓦莱罗能源(VLO.US)的股票，而在美国推动重振委内瑞拉石油产业的背景下，这一持仓正变得愈发具有吸引力。“需要意识到，墨西哥湾沿岸的许多炼油厂本就是为委内瑞拉重质原油量身打造的，”伯里写道，“因此这些年它们一直在使用并不理想的原料运行。一旦条件改善，航空燃油、沥青和柴油的利润率都会随时间上升……我从2020年起就持有瓦莱罗，而在刚刚过去的这个周末之后，我更坚定了长期持有的想法。”伯里的表态，正值特朗普呼吁美国石油企业加大对委内瑞拉投资力度之后。此前，委内瑞拉总统马杜罗被推翻。作为欧佩克(OPEC)创始成员国，委内瑞拉拥有全球已探明规模最大的原油储量，但其原油以“重质、高硫”著称，全球仅有少数炼油厂具备高效处理能力。在这一背景下，瓦莱罗能源因其强大的重油加工能力被认为是直接受益者。伯里同时指出，即便委内瑞拉原油供应恢复进程较为缓慢，规模较小的炼油商，如PBF Energy(PBF.US)和HF Sinclair(DINO.US)，也有望从中受益。他强调，委内瑞拉出口若要实现实质性复苏，很可能仍需数年时间。华尔街多位分析师也将瓦莱罗视为委内瑞拉原油供应回升情景下的“最大赢家”。受相关预期推动，瓦莱罗股价周一大涨超9%。伯里认为，投资机会并不局限于炼油领域。由于长期投资不足，委内瑞拉的石油基础设施已严重老化，一旦启动大规模修复，美国油服企业或将迎来新的需求。他透露，自己已持有哈里伯顿(HAL.US)股票，并看好斯伦贝谢(SLB.US)和Baker Hughes(BKR.US)的潜在机会，这些公司可能参与管道和炼油设施的重建。“委内瑞拉的管道和炼油厂老旧失修，这些工程最终很可能交由美国承包商完成，”伯里表示，雪佛龙(CVX.US)已经在当地运营，埃克森美孚(XOM.US)等公司围绕历史资产的诉讼已持续数十年。如果美国真的如部分说法那样开始‘接管’委内瑞拉，这些问题或许会迎来转机。我持有哈里伯顿，也可能继续加仓。”
- 2026-01-05 23:51:17
美股异动 | 道指首次突破49000点 大型银行股走高 高盛(GS.US)涨近5%
智通财经APP获悉，周一，道指首次突破49000点现涨1.3%，美国大型银行股走高，股价齐创历史新高，高盛(GS.US)涨近5%，摩根大通(JPM.US)、摩根士丹利(MS.US)、纽约梅隆银行(BK.US)涨超3%，富国银行(WFC.US)、美国银行(BAC.US)涨超2%。消息面上，美国供应管理协会(ISM)公布，2025年12月美国制造业采购经理人指数(PMI)降至47.9，低于11月的48.2，创下自2024年10月以来新低，也显著不及媒体调查中经济学家给出的48.4预期。尽管制造业持续萎缩，ISM指出，PMI仍高于42.3这一长期来看与整体经济扩张相一致的水平。宏观层面，美国经济在第三季度以年化4.3%的速度高于趋势水平增长。虽然创纪录时长的政府停摆预计对第四季度经济活动造成拖累，多数经济学家仍预计，随着减税政策效应释放以及人工智能投资持续升温，美国经济有望在2026年重新加速。
- 2026-01-05 23:33:29
美股异动 | 贵金属板块走强 赫克拉矿业(HL.US)涨超7%
智通财经APP获悉，周一，美股贵金属概念集体走强，赫克拉矿业(HL.US)涨超7%、伊格尔矿业(AEM.US)涨超5%，纽曼矿业(NEM.US)、Barrick Mining(B.US)涨超3%。消息面上，现货黄金大涨2.5%，重新站上4400美元;现货白银大涨5%，重新站上76美元。
- 2026-01-05 22:57:04
美股异动 | 签订AP Global主采购协议 Datavault AI(DVLT.US)暴涨超43%
智通财经APP获悉，周一，Datavault AI(DVLT.US)开盘暴涨超43%，三个交易日累涨180%，现报1.43美元。消息面上，该公司于1月4日与AP Global Holdings LLC签署了一份《主采购订单协议》。根据该最新协议，以Available Infrastructure名义运营的大型服务提供商将通过基于服务的交付模式，为Datavault AI提供SanQtum基础设施与网络安全服务。这家公司将安排为相关服务支付25万美元的预付款，同时 Datavault AI 还向对方下达采购订单以在美国本土超过100座城市部署相关服务。
- 2026-01-05 22:54:39
投行Piper Sandler发布2026年软件行业展望 首选标的是这些公司
智通财经APP获悉，投行Piper Sandler在最新发布的2026年安全与基础设施软件行业展望中，对多只软件股投资评级作出调整，该行将Varonis系统(VRNS.US)评级由“中性”上调至“增持”，同时将SentinelOne(S.US)评级由“增持”下调至“中性”。在整体行业层面，该行认为，尽管2025年软件股表现普遍承压，进入2026年后，部分公司在估值与长期成长性之间已出现更具吸引力的配置机会。Piper Sandler指出，2025年对其覆盖的软件公司而言是一个相当艰难的年份，平均股价表现为负，跑赢纳斯达克指数的公司数量仅有4家，创五年多来的最低水平。不过，分析师团队对2026年持谨慎乐观态度，认为不少公司在经历估值压缩后，已站在更有利的位置，长期有望成为生成式AI浪潮中的赢家，尽管软件层面的规模化变现仍未全面展开。在个股方面，Piper Sandler将Varonis系统评级上调至“增持”，并将目标价由45美元上调至47美元。分析师表示，Varonis股价此前在三季度业绩发布后显著承压，主要由于客户流失超预期，以及公司宣布本地部署产品将于2026年底停止支持(EoL)，对投资者形成负面冲击。但随着业绩预期“重新校准”，以及公司全面聚焦于表现相对稳健的SaaS业务，当前股价为中长期布局提供了较具吸引力的切入点。分析师认为，企业在数据安全领域仍倾向于通过多种解决方案“拼装式”应对风险，而Varonis在传统数据存储(如SAN、NAS、SharePoint)中的深厚基础，以及近年来在产品能力上的现代化升级，将有助于推动新客户增长，并加速存量客户向SaaS模式迁移。Piper Sandler进一步指出，去年下调指引已显著压低市场预期，使得当前对2026年SaaS业务的预测显得偏保守，即便不考虑更多本地客户转化，公司仍有望在2026年底实现超过8.25亿美元的SaaS规模，并维持约30%中段的增长率。与此同时，Piper Sandler将SentinelOne评级下调至“中性”，并将目标价由20美元下调至17美元。分析师表示，该股当前估值约为2027年预期收入的3倍，从表面上看相当便宜，但近期管理层变动、缺乏明确的短期催化剂，以及最新业绩表现令人失望，使其在同类公司中的吸引力有所下降。不过，Piper Sandler仍对SentinelOne构建的技术平台持正面看法，并认为在当前估值水平下，其不排除对战略或财务投资者具有潜在吸引力。从行业配置角度看，Piper Sandler认为，2026年软件板块仍将延续“增长加速稀缺”的特征。在整体需求环境相对稳定、但生成式AI对传统软件商业模式构成潜在冲击的背景下，分析师更偏好那些有能力实现增长再加速，或在市场普遍预期放缓的情况下仍能维持较高增长水平的公司。基于上述判断，Piper Sandler给出的2026年首选标的包括Palo Alto Networks(PANW.US)、Atlassian(TEAM.US)、Check Point软件(CHKP.US)、Netskope(NTSK.US)以及ServiceNow(NOW.US)。分析师认为，这些公司要么具备平台整合优势，要么在商业模式、产品定位或现金流质量方面具有较强防御性，有望在2026年分化加剧的软件行情中脱颖而出。
- 2026-01-05 22:42:11
美股异动 | 芯片股开盘集体上涨 台积电(TSM.US)涨超3%再创历史新高
智通财经APP获悉，周一，芯片股开盘集体上涨，阿斯麦(ASML.US)涨超5%，英特尔(INTC.US)涨超4%，台积电(TSM.US)涨超3%再创历史新高，美国超微公司(AMD.US)涨近3%，英伟达(NVDA.US)涨超2%。消息面上，1月5日，台积电股价一度飙升6.9%，创下去年4月以来最大单日涨幅，股价亦创新高，推动台股加权指数突破30000点关口。这一涨势发生在高盛将该公司目标价上调35%至新台币2330元之后，进一步强化了市场对人工智能相关需求长期增长的信心。
- 2026-01-05 22:22:51
美股异动 | 与美国大型车企达成合作 Mobileye Global(MBLY.US)盘前涨超8%
智通财经APP获悉，周一，Mobileye Global(MBLY.US)盘前涨超8%，报12.14美元。消息面上，Mobileye表示，公司已赢得一家美国大型车企的订单，为其供应下一代芯片，相关自动驾驶技术将作为标配搭载于数百万辆汽车，此举提振了公司的产能前景。根据这份协议，一家未披露名称的美国前十车企将在旗下大众市场车型及高端车型中全面搭载 Mobileye的系统。这份协议扩大了Mobileye的产能前景，未来基于EyeQ6H芯片的全景式高级驾驶辅助系统(Surround ADAS)预计交付量将超过1900万套，其中约900万套与此次新公布的车企订单相关，剩余部分则来自去年3月与大众汽车集团(Volkswagen Group)达成的现有合作项目。
- 2026-01-05 22:15:09
美股异动 | 比特币一度站上9.3万美元关口 概念股盘前普涨
智通财经APP获悉，周一，比特币一度站上9.3万美元关口。比特币概念股盘前普涨，截至发稿，Strategy(MSTR.US)、Coinbase(COIN.US)涨近4%，Robinhood(HOOD.US)、Circle(CRCL.US)涨超1.8%，Iren Ltd(IREN.US)涨超5.6%，Mara Holdings(MARA.US)涨超4.5%。
- 2026-01-05 22:08:39
美股异动 | 脑再生科技(RGC.US)盘前大涨超21% 港、A股脑机接口板块大爆发
智通财经APP获悉，周一，脑再生科技(RGC.US)盘前大涨超21%，报25.04美元。值得注意的是，日内A股、港股脑机接口板块分别大涨13%、12%。消息面上，马斯克“量产预告”催化，导致脑机接口概念大爆发。据悉，脑再生科技与脑机接口的关系，可以理解为医学上“修复硬件”与“建立连接”的上下游关系。当脑机接口概念受市场热捧时，作为其基础和延伸的脑再生技术，因共享“大脑科技”这一宏大叙事，而容易产生产业链联动上涨的效应。
- 2026-01-05 22:02:59
“英伟达亲儿子”CoreWeave(CRWV.US)把违约红线往后挪 竭尽全力为AI云算力交付争取时间
智通财经APP获悉，有着“英伟达亲儿子”称号的云端AI算力租赁领军者CoreWeave(CRWV.US) 周一成为全球股票市场关注焦点。这家聚焦于AI算力租赁的“新云”科技公司宣布，为了放宽流动性测试要求，其已对近期的一份重要信贷协议进行了修订。该动态消息出炉之后，该云计算公司的股价在美股盘前交易中一度上涨超5%，截至上周五美股收盘，CoreWeave市值约400亿美元。整体而言，该公司在最新提交的文件中表示：“对DDTL 3.0信贷协议的此次修订，使该融资安排与母公司在其业绩电话会议中就截至2025年9月30日季度财务业绩所描述的交付时间安排保持一致。”CoreWeave在文件中称：“第一修订案(First Amendment)包含对DDTL 3.0信贷协议中若干财务契约的修订，其中包括：(i) 将在2026年3月1日及之后、且在2026年5月1日之前的各月付款日所要求的最低流动性金额下调至1亿美元;(ii) 将债务偿付覆盖率财务契约的首次测试日期全面推迟至2027年10月31日，并将合同实现比率财务契约的首次测试日期推迟至2026年2月28日。第一修订案还允许在2026年10月28日之前，针对未能满足债务偿付覆盖率和合同实现比率财务契约的情况进行不限具体次数的股权补救(equity cures);在此之后，针对上述财务契约的股权补救在任何连续四个日历月期间内最多只能使用三个月，且不得连续使用超过三个日历月。”CoreWeave 修订信贷协议(DDTL 3.0)本质上是在“为交付节奏与资金周转争取时间，最终以降低短期触发违约的概率”，这些调整被公司表述为与其在 2025 年三季度业绩电话会中提到的交付时点相匹配。有华尔街分析师在X平台上评论称，对CoreWeave 基本面与估值前景而言，这通常带来“短期利好、长期分化”的信号：短期角度来看，降低流动性门槛、延后关键财务指标测试，能显著压降2026年初因还款/现金消耗而出现“技术性违约或被迫再融资”的尾部风险，从而缓和市场对流动性压力的担忧，股价短期到中期非常容易获得情绪支撑。但另一方面，这类修订也等于向市场承认：在AI基建大浪潮之下的极高强度资本开支与交付爬坡期，这家“新云”公司需要更宽松的契约空间;而DDTL 3.0 本身用于融资AI GPU算力基础设施集群等AI基础设施采购，并且还款自2026年4月起进入现金流“硬约束”阶段，若交付兑现与回款不及市场一致预期，未来仍可能通过股权补救/再融资带来摊薄与波动。有着“英伟达亲儿子”称号的CoreWeave是何方神圣?作为数据中心领域英伟达图形处理器(即AI GPU)的最早期云端租赁采用者，CoreWeave凭借抢跑数据中心AI算力资源需求浪潮，喜获英伟达的风投部门青睐，甚至能够优先获得需求极度旺盛的英伟达H100/H200以及Blackwell系列AI GPU，曾迫使微软、谷歌与亚马逊等云服务巨头向CoreWeave租赁云端AI算力资源，喜提“英伟达亲儿子”这一称号。早在2023年8月，CoreWeave成为首家部署NVIDIA H200 Tensor Core GPU的云计算服务公司，这是一款高性能的AI GPU，这使得它能够为客户们提供无比强大的计算能力。在AI浪潮推动下，尤其是2023年，依靠大量采购高端NVIDIA AI GPU(比如H100/H200)及与英伟达在CUDA软硬件协同生态系统的全面合作，CoreWeave在云端AI GPU算力市场的知名度迅速提升。CoreWeave AI云算力租赁服务最突出的特点是专注大批量提供最高端AI GPU(尤其是NVIDIA GPU)集群，让用户们可以在云端服务体系中按需获取高性能 AI GPU算力资源——即云端AI算力资源，用于机器学习、深度学习以及推理等AI工作负载。CoreWeave支持大规模的弹性部署，用户们可以根据项目需求快速增减AI GPU数量，适合AI模型训练(如大语言模型、计算机视觉体系等)以及需要实时处理的庞大推理工作负载。除AI外，CoreWeave的NVIDIA AI GPU资源也可用于传统的HPC场景(科学计算、分子模拟、金融风险分析等)。当前全球AI算力资源需求，无疑持续呈现出炸裂式扩张之势，这也是为何Fluidstack 和 CoreWeave这类云端AI算力租赁领军者今年以来估值持续扩张。与AI训练/推理密切相关的AI算力资源需求已把底层算力基础设施集群能够满足的容量推到极限，哪怕近期持续扩建的大型AI数据中心也无法满足全球范围的无比强劲算力需求。谷歌在11月下旬重磅推出Gemini3 AI应用生态之后，这一最前沿AI应用软件随即风靡全球，推动谷歌AI算力需求瞬间激增。Gemini3 系列产品一经发布即带来无比庞大的AI token处理量，迫使谷歌大幅调低Gemini 3 Pro与Nano Banana Pro的免费访问量，对Pro订阅用户也实施暂时限制，叠加韩国近期贸易出口数据显示HBM存储系统以及企业级SSD需求持续强劲，进一步验证了华尔街所高呼的“AI热潮仍然处于算力基础设施供不应求的早期建设阶段”。
