大和：维持康师傅控股(00322)“持有”评级 目标价上调至10港元

大和发布研究报告称，维持康师傅控股(00322)“持有”评级。预期康师傅的即食面业务将于今年下半年复苏至同比增长约2%，主要受平均售价所推动。另外，由于康师傅的毛利率胜预期，该行将其2024至2026财年盈利预测上调1%至3%，同时将目标价由9.8港元上调至10港元，

报告中称，康师傅今年上半年净利润同比升15%，高于市场预期5%，主要受惠于毛利率同比升2.1个百分点、原材料价格放缓、产品平均售价改善所推动。该行表示，康师傅今年上半年茶饮品业务同比升13%，与竞争对手统一企业中国(00220) 的茶饮品业务12%的同比增长基本一致。