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大和:上調對康方生物(09926)投資評級至“買入” 目標價升至100港元

時間2025-04-16 16:36:55

康方生物

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大和發布研報稱,上調對康方生物(09926)投資評級,由“持有”升至“買入”,目標價由70港元上調至100港元,主要基于伊沃西單抗(ivonescimab)全球銷售的專利收入預測增加。該行預計伊沃西單抗全球銷售高峰爲73億美元,與市場預期一致,2032年的專利收入按淨産品銷售收益低雙位數計算爲64億元人民幣,兩者均高于早前預測的32億美元及27億元人民幣。有關上調基于更多病人使用預期,受HARMONi-3研究包括非鱗狀細胞癌及鱗狀細胞癌個案,以及加入HARMONi-7研究影響。

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