閃迪

英特爾

智通財經APP獲悉，週二，三大指數收漲，為強勁的2026年上半年和第二季度畫上句號。道指在今年上半年累計上漲8.85%，創下自2021年(當時上漲12.7%)以來的最佳上半年表現。標普500指數上半年漲幅達到9.55%，而納斯達克指數表現更為出色，漲幅約12.8%。此外，羅素2000指數漲幅超過21%，創下自1991年上半年以來的最佳上半年表現。

存儲與芯片板塊表現尤為亮眼，閃迪(SNDK.US)暴漲857%，在標普500成分股中漲幅居首；美光科技(MU.US)漲304%，市值首破1萬億美元；英特爾(INTC.US)漲278%，西部數據(WDC.US)漲270%。上半年，美股七巨頭微軟(MSFT.US)領跌，下跌幅度超22%；特斯拉(TSLA.US)跌6%；Meta(META.US)跌14%。上漲方面，谷歌A(GOOGL.US,GOOG.US)累漲14%；蘋果(AAPL.US)漲6%；亞馬遜(AMZN.US)漲3%；英偉達(NVDA.US)漲7%。

【美股】截至收盤，道指漲136.46點，漲幅為0.26%，報52319.20點；納指漲393.58點，漲幅為1.52%，報26213.72點；標普500指數漲58.93點，漲幅為0.79%，報7499.36點。蘋果(AAPL.US)和英偉達(NVDA.US)漲於2%一線，美光科技(MU.US)漲近1%，SpaceX(SPCX.US)漲4%，閃迪(SNDK.US)漲超10%。納斯達克中國金龍指數收漲0.63%，小鵬汽車(XPEV.US)漲3.4%。

【歐股】德國DAX30指數漲359.11點，漲幅1.46%，報24995.27點；英國富時100指數漲19.74點，漲幅0.19%，報10503.96點；法國CAC40指數漲36.66點，漲幅0.44%，報8403.99點；歐洲斯托克50指數漲93.33點，漲幅1.50%，報6324.96點；西班牙IBEX35指數漲83.26點，漲幅0.43%，報19470.66點；意大利富時MIB指數漲537.30點，漲幅1.05%，報51700.50點。

【亞洲股市】日經225指數漲0.86%，韓國綜合股價指數跌0.97%。

【美元指數】衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.08%，在匯市尾市收於101.187。截至紐約匯市尾市，1歐元兑換1.1420美元，低於前一交易日的1.1425美元；1英鎊兑換1.3255美元，低於前一交易日的1.3257美元。1美元兑換162.62日元，高於前一交易日的161.97日元；1美元兑換0.8083瑞士法郎，高於前一交易日的0.8075瑞士法郎；1美元兑換1.4204加元，高於前一交易日的1.4203加元；1美元兑換9.7005瑞典克朗，低於前一交易日的9.7084瑞典克朗。

【加密貨幣】比特幣跌超2.8%，截至發稿報58612.93美元；以太坊跌超2.5%，報1571.73美元。

【原油】9月布倫特原油結算價下跌1.3%，至每桶72.95美元；8月WTI原油價格下跌1.8%，收於每桶69.50美元。今年上半年，WTI原油累漲21.6%，布倫特原油累漲20%。

【貴金屬】現貨黃金跌1.75%至4016.45美元；現貨白銀微漲至58.293美元。金銀油等大宗商品2026年上半年收官，貴金屬價格上半年多數衝高後回落，現貨黃金累跌逾7%，較年內所創歷史高位回落超1500美元；現貨白銀累跌約18%，價格較年內所創歷史新高腰斬有餘；現貨鉑金累跌超24%、現貨鈀金累跌近25%。基礎金屬倫銅價格年內創下新高，上半年累漲7%；倫鋁漲3.7%。

【宏觀消息】

6月份美國芝加哥地區商業活動降温。週二公佈的一項月度調查顯示，芝加哥地區的商業活動本月放緩，但仍好於預期。芝加哥商業景氣指數從5月份的62.7降至6月份的56.7，5月份的讀數是2022年1月以來的最高水平。接受《華爾街日報》調查的經濟學家此前預計該讀數為55。該指數高於50表明活動擴張。6月份是該指標連續第二個月保持在50上方。調查顯示，該指數下滑是受新訂單和生產下降拖累，不過供應商交貨、未完成訂單和就業的增長在一定程度上抵消了這一下降的影響。新訂單指數繼5月份強勁上漲後回落11.7點。生產指數下滑10.4點，幾乎完全抹去了前一個月的增幅，但連續第六個月處於擴張區間。支付價格指數上升1.6點，至2022年5月以來的最高水平。受訪者稱，油價和金屬價格上漲是價格攀升的主要驅動因素。

美國職位空缺增加，表明勞動力需求穩定。5月份美國的職位空缺變化不大，表明勞動力需求保持穩定，同時近期工資增長有所回升。根據美國勞工統計局週二發佈的數據，上個月新增職位數量升至759萬個，略高於4月份修訂後的數據。經濟學家的中位數預測為730萬個。建築、休閒和酒店業等領域的就業人數有所增長。專業和商業服務領域的職位空缺在5月份幾乎保持不變，而這一領域佔了4月份就業增長的絕大部分。金融活動領域的新崗位持續減少，該領域已成為今年拖累就業增長的最大因素。週二的報告鞏固了其他近期數據的信號，表明勞動力市場正呈現增長勢頭。儘管伊朗戰爭期間物價上漲抑制了消費者信心，並削弱了工資增長，但對勞動力需求的影響較小，而消費者支出保持穩健。

美國4月份獨棟住宅價格環比小幅回落。美國4月份獨棟住宅價格環比小幅回落，但待售房屋短缺仍為價格提供了一定支撐。美國聯邦住房金融署（FHFA）週二表示，房價繼3月份上漲0.2%（修正後數據）之後，4月份下跌了0.1%。房價的月度下跌可能反映了需求疲軟，因為中東局勢緊張推高了油價，進而導致通脹和抵押貸款利率上升。抵押貸款機構房地美的數據顯示，自2月底衝突爆發以來，主流30年期固定利率抵押貸款的平均利率已上升約50個基點，上週該利率平均為6.49%。房價不太可能出現大幅下跌。截至4月的過去12個月裏，房價上漲了2.0%，而3月份的漲幅為1.8%。目前全美範圍內存在住房短缺問題，尤其是首次購房者適用的入門級住宅。全美住宅建築商協會（NAHB）估計，住房缺口約為120萬套。

Anthropic推出Claude Sonnet 5，代理能力大幅提升。Anthropic推出Claude Sonnet 5模型。Anthropic表示，該模型是迄今代理能力最強的Sonnet模型，能制定計劃、調用瀏覽器和終端等工具，自主運行水平達到數月前僅靠更大、更貴模型才能實現的水準。Sonnet 5性能逼近Opus 4.8，且價格更低，在推理、工具使用、編程和知識工作等代理關鍵維度上較前代Sonnet 4.6顯著增強。安全評估顯示，Sonnet 5不良行為發生率低於Sonnet 4.6，在代理場景中更安全，且網絡安全任務能力遠低於當前Opus模型。即日起，Sonnet 5已在所有套餐上線：Free和Pro版默認使用，Max、Team和企業用户也可選用。該模型還登陸Claude Code和Claude平台，推出期間定價為每百萬輸入token 2美元、每百萬輸出token 10美元，優惠期持續至2026年8月31日，之後調整為3美元/15美元。

EIA：美國4月原油日產量攀至1393萬桶，創歷史新高。美國能源信息署(EIA)週二公佈的月度數據顯示，受伊朗戰爭導致油價走高、生產商加大開採力度影響，美國4月原油產量升至1393萬桶/日，創歷史最高紀錄。EIA數據顯示，4月產量增加21.6萬桶/日，其中新墨西哥州產量創下237萬桶/日的紀錄新高。得州原油產量微增3.6萬桶/日，達到583萬桶/日，為去年11月以來的最高水平。得州與新墨西哥州同處二疊紀盆地，該盆地約佔美國原油總產量的一半。第三大產油州北達科他州原油產量升至113萬桶/日，也是自去年11月以來的最高水平。

【個股消息】

“大空頭”邁克爾·伯裏做空AI與芯片板塊。電影《大空頭》原形邁克爾·伯裏披露新一輪看空押注，圍繞人工智能與半導體板塊建立做空倉位。他表示已在特斯拉(TSLA.US)股價約416.22美元位置做空，並稱這是其對“AI泡沫”判斷的一部分。同時，他還建立了對英偉達(NVDA.US)、卡特彼勒、應用材料以及半導體ETF的做空頭寸。伯裏發文稱，這些交易屬於其對AI與半導體估值過熱的整體對衝操作，但未披露具體規模，僅表示在特斯拉反彈後入場做空。市場對此分歧明顯，相關科技股盤中仍普遍上漲。

SemiAnalysis上調預期：英偉達數據中心收入或大幅超市場預期。英偉達(NVDA.US)股價在季度最後一個交易日上漲約1.8%，此前經歷一個月超11%的回調。此次反彈主要受到獨立半導體研究機構SemiAnalysis的樂觀預測推動。該機構預計，英偉達在2027財年下半年的數據中心計算收入將較華爾街一致預期高出約20%，主要基於供應瓶頸緩解以及Vera Rubin平台加速放量。市場認為，這一判斷反映AI基礎設施需求仍在持續擴張。報告指出，此前制約出貨的HBM4內存供應問題已基本解決，前端晶圓產能也已提前佈局，為下半年出貨增長提供支撐。供應鏈信息顯示，Blackwell向Rubin的產品過渡預計將在2026年二季度完成，並於三季度起帶動需求加速。英偉達Vera Rubin平台已於6月進入量產階段，計劃在秋季向多家雲廠商交付，包括AWS、微軟Azure、谷歌雲及Oracle等。新一代HBM4帶寬顯著提升，被認為將強化AI算力性能優勢。不過報告也指出，Rubin Ultra原設計方案被縮減，規模與性能低於最初設想，長期收入影響仍存在不確定性。整體來看，AI算力週期延續仍是市場核心關注點。

【大行評級】

摩根士丹利：將聯合健康(UNH.US)目標價從453美元上調至468美元；將Alphabet(GOOGL.US)目標價從375美元上調至415美元

德意志銀行：將Robinhood(HOOD.US)目標價從105美元上調至113美元