Central Bancompany, Inc.

智通財經APP獲悉，週三，Central Bancompany(CBC.US)通過首次公開募股成功籌集3.7333億美元，在私募信貸市場動盪引發投資者重新審視地區性銀行之際，該行即將登陸資本市場。

這家總部位於密蘇里州傑斐遜城的銀行在此次IPO中以每股21美元的價格發行1778萬股，與此前公佈的21至24美元發行區間下限持平，此次發行使公司估值達到50.1億美元。

隨着美國證券交易委員會在經歷史上最長政府停擺後恢復運作，預計12月將迎來美國IPO窗口重啓。此前的政府停擺導致IPO申請審覈停滯，打亂了自2021年以來最繁忙的秋季上市窗口。

監管趨嚴加之合規與技術成本上升，使得銀行類IPO日漸稀少。多位投資者和分析師指出，地區性銀行通過整合來與大型銀行競爭已成爲最佳路徑。

大型銀行憑藉多元化的收入來源和廣泛的地域佈局佔據優勢，而小型銀行因近期企業破產事件中的風險敞口備受關注。這引發市場對規模數萬億美元的全球私募信貸市場中貸款標準與結構透明度及複雜性的質疑。

截至上一交易日收盤，上月上市的Commercial Bancgroup(CBK.US)的股價僅略高於其發行價。

Central Bancompany資產負債表總資產達192億美元，受託管理財富資產154億美元，業務覆蓋密蘇里州、堪薩斯州、俄克拉荷馬州、科羅拉多州及佛羅里達州的個人與企業客戶。

本次發行由摩根士丹利與Keefe, Bruyette & Woods共同擔任聯席主承銷商。

該公司將於週四在納斯達克交易所掛牌交易，股票代碼爲“CBC”。