英偉達

美國超威

智通財經APP獲悉，在對上週2026年國際消費電子展(CES)的動態進行梳理後，法國巴黎銀行指出，機器人技術已成爲科技領域一個關鍵的新興市場，相關應用場景即將迎來爆發式增長。與此同時，人工智能(AI)技術持續滲透到各行各業，增強現實(AR)眼鏡的技術水平也實現了顯著提升。

法國巴黎銀行分析師David O'Connor與Karl Ackerman在一份投資者報告中表示：“AI技術正加速在各類終端設備與應用市場落地普及。我們最爲看好的是機器人領域，該賽道已處於規模化商用的臨界點;AR眼鏡同樣勢頭向好。機器人產業雖已接近爆發門檻，但目前仍缺乏撬動大規模需求的催化劑。AR眼鏡則仍面臨設計層面的瓶頸，不過市場需求正倒逼相關技術難題加速攻克。”

法國巴黎銀行認爲，在AI浪潮中，英偉達(NVDA.US)再度穩居贏家寶座，而AMD(AMD.US)也將受益於CPU需求的攀升。

O'Connor指出：“AI服務器的算力存儲需求擴容，有望推動英偉達搶佔更多市場份額。此外，公司對與Groq的授權合作機會持樂觀態度。我們認爲，這項合作將助力英偉達在日益碎片化的AI推理芯片市場中，進一步擴大自身的總潛在市場規模。智能體AI技術已步入實用階段，其驅動的CPU服務器需求激增(當前市場供應趨緊)，將使AMD成爲我們覆蓋標的中最大的受益者。”

法國巴黎銀行還就英偉達全新的Vera Rubin計算平臺的市場影響展開分析，該平臺搭載了六款全新芯片。

分析師團隊表示：“最值得關注的是，該平臺推出的推理情境內存存儲平臺(Inference Context Memory Storage Platform)，專門用於滿足鍵值(KV)緩存的需求。英偉達創始人兼首席執行官黃仁勳透露，該存儲平臺單塊GPU可支持16TB的存儲容量。我們測算，其單卡算力存儲容量將實現大幅躍升，相較此前Blackwell架構的單卡8TB，Rubin架構單卡容量將增至20TB，增幅高達150%。我們觀察到，NAND閃存市場正出現結構性轉向，數據中心需求成爲核心增長引擎，這一趨勢將支撐行業在2028年前實現20%以上的bit複合年增長率(CAGR)。”

分析師補充道，2026年的存儲芯片供應短缺問題，將對消費端市場造成最爲顯著的衝擊，原因在於存儲芯片廠商正優先保障AI相關領域的需求供給。