美银证券：维持中电控股(00002)“中性”评级 目标价升至68.7港元

美银证券发布研究报告称，即使盈利回升，由于估值上升空间有限，仍维持中电控股(00002)“中性”评级，目标价由67港元上调至68.7港元。该股远期股息收益率为4.8%，仅较美国10年期国债收益率高1个百分点，较其过往10年期平均收益率溢价低70个基点。

该行预计，中电2024财年核心盈利同比增长15%，主要由于低价对冲合约到期，澳洲能源业务盈利回升所带动。受惠于规模529亿元的2024至2028年发展计划及潜在的债务成本下降，预期香港业务盈利年复合增长率达4%。中电在决定派息时将平衡盈利及财务状况。该行预期中电2024至2025年度的每股盈利将提升3%。