花旗：维持新濠国际发展(00200)“买入”评级 目标价6.3港元

花旗发布研究报告称，新濠国际发展(00200)美国上市附属公司新濠博亚第三季度业绩略超出预期，另集团旗下新濠博亚正考虑在2025年下半年重新派发股息，加上当前估值较低为投资者提供吸引的进场机会，该行对新濠国际维持“买入”评级，以及目标价6.3港元。

该行指出，新濠博亚经调整物业EBITDA同比增长2%，达到2.96亿元(美元.下同)，超出该行早前预期的2.92亿元。经调整物业EBITDA利润率从2023年第三季度的27.6%轻微下降至27.4%。该行估算，新濠博亚2024年第三季度博彩毛收入市场份额与前期基本持平，约为14.5%。