绿城中国(03900)就未偿还的2025年4月票据及2025年7月票据提出购买要约

绿城中国(03900)发布公告，其已开始要约现金购买其(i)于2025年到期的4.465亿美元4.7%未偿付的优先票据(ISIN代码：XS2247552446)(2025年4月票据)中由公司全权酌情决定的最高本金金额(2025年4月票据最大接受金额)以及(ii)于2025年到期的2.945亿美元5.65%未偿付的优先票据(ISIN代码：XS2193529562)(2025年7月票据)中由公司全权酌情决定的最高本金金额(2025年7月票据最大接受金额，连同2025年4月票据最大接受金额统称为“最大接受金额”)。除非公司作出延期或提早终止，否则要约将于2025年2月20日下午五时正(欧洲中部时间)届满。

公司将在届满限期后尽快合理地确定并公布最大接受金额、2025年4月票据最大接受金额和2025年7月票据最大接受金额。公司预计最大接受金额等于公司同时与本要约一起发行的美元高级无抵押担保票据(新票据)的总本金金额与1亿美元之和，但前提是公司明确保留自行决定增加或减少任何系列相关票据的最高接受金额的权利。

要约依据一份日期为2025年2月13日的购买要约作出。受限于最大接受金额优先接受及按比例调整，要约须在购买要约所载的要约条件达成或获豁免后，方告完成。于该等条件完成或获豁免后，公司将购买已提交而其接纳购买的票据。公司保留酌情决定于任何时候修订、重新启动、延迟、撤回或终止要约的权利。

根据购买要约中所载的条款及条件，公司就获接纳购买的2025年4月票据支付的价格为按票据每1000美元本金可得1000美元的购买价加该等票据自其紧接利息支付日期(及包括该日)(2024年10月29日)前起至(但不包括)结算日期的应计及未付利息。

根据购买要约中所载的条款及条件，公司就获接纳购买的2025年7月票据支付的价格为按票据每1000美元本金可得1000美元的购买价加该等票据自其紧接利息支付日期(及包括该日)(2025年1月13日)前起至(但不包括)结算日期的应计及未付利息。