港股早知道 | 伊朗将对霍尔木兹海峡相关航运服务收费 HDD短缺或延至2028 年

【今日头条】

希捷、西数齐创新高 大摩：HDD短缺或延至2028年

隔夜美股希捷科技目前上涨9%，报1018美元；西部数据涨超16%，报653美元。两家公司均创出盘中历史新高。

在周一发布的调研报告中，摩根士丹利表示硬盘驱动器(简称HDD)的短缺预计将持续到2028年，同时这类产品的定价正在“明显且有意义地走强”。大摩的美国科技硬件证券研究主管Erik Woodring写道，过去三周的渠道调研结果显示，机械硬盘“需求正在持续增强，而且需求增长的范围也在扩大”，同时“硬盘价格存在显著上行空间的可能性”。

据供应链消息人士透露，随着英伟达Vera Rubin定于2026年下半年开始出货、HBM4进入量产阶段，各大云服务商正持续加码AI数据中心扩建投资，对存储产能的争夺已进入白热化阶段。上游产能已被大规模导向英伟达AI服务器及CSP需求，2027年几乎全部产能均已承诺给CSP客户。

当前全球存储器市场正经历由AI需求驱动的“超级周期”。2026年第一季度全球存储器营收环比增幅超过80%，DRAM与NAND闪存合约价持续上调，行业供需失衡强化了原厂的议价能力。

涉及硬盘及存储相关概念的港股：伟仕佳杰 (00856)、兆易创新 (03986)、澜起科技 (06809)、中芯国际 (00981)、华虹宏力 (01347)。

【大势展望】

纳斯达克综合指数收于26683.94点，涨幅为3.07%

隔夜美股截至收盘道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨468.77点，收于51671.03点，涨幅为0.92%；标准普尔500种股票指数上涨122.83点，收于7554.29点，涨幅为1.65%；纳斯达克综合指数上涨795.1点，收于26683.94点，涨幅为3.07%。

大型科技股普涨，迈威尔科技涨超10%，Arm涨超8%，AMD涨近7%，高通、Meta、甲骨文涨超4%，英伟达涨超3%，谷歌、英特尔、微软涨超2%。SpaceX大涨19.6%，总市值跃升至2.52万亿美元。存储概念股大涨，西部数据涨超16%，美光科技涨超10%.

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.39%。恒生指数ADR上涨，按比例计算，收报24911.57点，较香港收市涨68.90点或0.28%。

纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌3.72美元，收于每桶81.16美元，跌幅为4.38%。COMEX黄金期货当月连续合约上涨92.20美元，涨幅2.18%，报4331.0美元/盎司。

【热点前瞻】

伊朗：将对霍尔木兹海峡相关航运服务收费

据伊朗媒体15日报道，伊朗外交部发言人巴加埃当天表示，伊朗将在“特定时期内”负责霍尔木兹海峡安全通行管理，并将对相关航运服务收取费用。

和铂医药-B(02142)与百图生科发起共建MEGASTREAM TECHBIO 共同打造具备全球领先竞争力的AI研发生态

根据战略合作框架，公司与百图生科将发起共建一家面向全球市场的新一代AI管线研发公司—MegaStream TechBio(MegaStream)。MegaStream将整合“独家大数据×专属大模型×大型创新管线组合”，并构建以先进一体化智能干湿闭环实验发现平台以及个性化、多模态、多属性生成式大模型为核心的AI研发引擎。MegaStream将聚焦心血管、肾脏、肿瘤、抗衰老等重大未满足临床需求，以First-in-Clas(FIC)和Best-in-Class(BIC)资产作为其核心研发标杆。MegaStream的核心管理团队预计将由来自跨国生物制药公司的资深管理人员及人工智能领域的顶尖专家组成，目前相关人员正在陆续就位中。

石药集团(01093)：注射用紫杉醇(白蛋白结合型)(II)获批上市

石药集团(01093)发布公告，集团开发的注射用紫杉醇(白蛋白结合型)(II)(100mg)已获得中国国家药品监督管理局批准上市，为全球首个速溶白蛋白结合型紫杉醇制剂。

该产品是集团自主研发的创新型抗肿瘤纳米制剂，采用了创新的处方和制备工艺，相关专利已在中美欧等主要国家获得授权。其适应症为联合化疗失败的转移性乳腺癌或辅助化疗后6个月内复发的乳腺癌(除非有临床禁忌症，既往化疗中应包括一种蒽环类抗癌药)。

中国中车(01766)：中车资本、华舆正道及其他出资人共同设立华舆国科战新(苏州)创业投资基金合伙企业(有限合伙)

2026年6月15日，中车资本、华舆正道及其他出资人共同签署了《华舆国科战新(苏州)创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名)合伙协议》，约定合伙期限12年，基金存续期8年，其中投资期5年，退出期3年，经全体合伙人同意，可延长1年退出期。各合伙人认缴出资总额为15亿元，其中，中车资本作为有限合伙人认缴5.7亿元，华舆正道作为普通合伙人、私募基金管理人认缴0.3亿元。

云顶新耀(01952)获Dimerix授予独家许可在大中华区、韩国及若干东南亚国家开发及商业化DMX-200

根据该独家许可，公司的付款义务包括：(i)首付款1000万美元；及(ii)潜在的开发及监管里程碑付款，最高可达3000万美元；(iii)潜在的销售里程碑付款，最高可达3亿美元；及(iv)基于未来年度净销售额的潜在分层特许权使用费，在10%至15%之间。公告称，是次交易预期将进一步强化公司的肾病产品组合及管线协同效应，巩固公司在肾臟及自身免疫性疾病领域的战略地位。

安德利果汁(02218)拟收购甬强科技股东 JIANGQI HE、QIANG YUAN、宁波源路载科技合伙企业(有限合伙)的部分股权

本次交易总对价初步预计为 6-8 亿元人民币，具体以最终评估值为准，本次交易初步预计不构成重大资产重组。标的公司是一家专业从事集成电路电子信息互连材料研发、生产和销售的高新技术企业。标的公司在宁波市北仑区集成电路产业集聚基地建有年产1,000 万平方米的高速高频和 BT 类基板电子信息互连材料的产能，标的公司形成了从设计、封装、系统、基板材料的闭环生态体系，直接客户包括胜宏科技、深南电路、沪士电子、生益电子、方正科技、广合科技、兴森科技、越亚半导体等，终端客户包括浪潮信息、中科曙光、新华三、中际旭创等客户。

浦江中国(01417)控股权易主 获微盟集团(02013)董事会主席孙涛勇折让约72.25%提现金要约

根据收购守则规则26.1，要约人须就本公司已发行股本中所有股份(不包括要约人及其一致行动人士已拥有及/或同意将予收购的股份)提出强制性无条件现金要约。每股要约股份要约价现金0.519港元，较2026年6月12日在联交所所报收市价每股1.870港元折让约72.25%。

孙涛勇先生为要约人的唯一董事，也是要约人的最终实益拥有人。孙先生亦为Weimob Inc.的创始人，Weimob Inc.是一家在开曼群岛注册成立的有限公司，并在香港联合交易所上市(02013)。孙先生目前担任Weimob Inc.董事会主席、执行董事兼首席执行官。

美联集团(01200)发盈喜 预期中期除税前溢利及权益持有人应占溢利将取得显著增长并创20年新高

美联集团(01200)发布公告，根据集团现有的资料及对集团截至2026年5月31日止5个月的未经审核综合管理帐目的初步审阅，集团取得除税前溢利约港币3亿元。这代表相对于截至2025年6月30日止6个月的除税前溢利约港币1.78亿元，增加约 69%。预期集团截至2026年6月30日止6个月的除税前溢利及公司权益持有人应占溢利将取得显著的增长并预期创中期业绩20年新高。

中信资源(01205)发盈喜 预期中期股东应占综合溢利约2.38亿港元至3.22亿港元 同比增加约57%至112%

中信资源(01205)发布公告，本集团预期于截至 2026年6月30日止六个月(有关期间)取得股东应占未经审核综合溢利约2.38亿港元至3.22亿港元，较去年同期股东应占综合溢利约1.52亿港元增加约57%至112%。有关期间的股东应占未经审核综合溢利预期增加主要由于2026年前五个月本集团所售原油的平均售价较去年同期大幅增加。

【个股点晴】

天岳先进(02631)：AI电源有望带动SiC衬底需求实现近8倍增长

英伟达推动数据中心电源架构向800V高压直流升级，显著拉动碳化硅价值量与渗透率。根据Citrini Research测算，每1MWAI机柜电源转换BOM成本中，SiC、GaN等宽禁带器件占新增成本64%。预计2024-2030年SiC市场规模由35亿美元增至124亿美元，AI基础设施将贡献近半数需求。

公开资料显示，天岳先进是国内SiC衬底的绝对龙头，其8英寸衬底已实现批量供应，12英寸产品更是全球首发，并已间接进入英伟达供应链。华西证券近期指出，随着AI电源需求爆发，预计到2030年，仅AI电源领域的SiC衬底需求就有望接近700亿元，实现近8倍的增长。