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KKR一周豪擲80億逆市掃貨,33%溢價拿下德國IT巨頭Datagroup

時間2025-04-16 12:01:13

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KKR & Co.已達成協議,收購德國IT服務公司Datagroup SE,這是該私募股權巨頭在市場動蕩背景下完成的又一筆交易。據報道,KKR計劃以每股54歐元(約合61美元)的價格收購這家法蘭克福上市企業。兩家公司宣布,該收購價較Datagroup周二收盤價溢價33%。

與此同時,Datagroup創始人兼監事會主席馬克斯·漢斯-赫爾曼·沙伯(Max Hans-Hermann Schaber)計劃將其持有的54%股份轉讓給由KKR控制的、負責此次收購的控股公司。聲明中指出,這將促成KKR與沙伯家族控股公司對Datagroup的長期聯合控制。

雙方預計交易將于今年第叁季度完成。

消息發布後,Datagroup股價周二盤後在Tradegate交易所的盤後交易中股價上漲了19%,截至收盤,該公司股價今年以來已下跌12%,市值約爲3.4億歐元。此次交易是KKR在過去一周內宣布的80億美元交易之一,這些交易主要受市場波動加劇的影響。

據悉,KKR & Co.在一周內簽署了至少價值80億美元的收購協議,而這一周市場主要受到美國總統唐納德·特朗普發起的貿易戰引發的動蕩影響,打破了全球交易市場的低迷局面。

這家總部位于紐約的公司重新采用了其在疫情期間部署的投資策略,以應對經濟低迷時期的投資需求。4月9日美國股市開盤前,KKR宣布與Stonepeak Partners聯合以16億英鎊(約合21億美元)現金收購倫敦上市公司Assura Plc,並收購瑞典消費者健康公司Karo Healthcare,後者的估值超過25億歐元(約合28億美元)。隨後,KKR在周一的一場激烈競標中勝出,成功收購交易後服務公司OSTTRA,企業價值超過30億美元。

盡管KKR已開展此類交易一段時間,但其近期舉措仍與私募股權同行形成鮮明對比。後者因經濟前景不明朗和融資成本飙升而暫停交易,收購公司也變得謹慎起來。上周,利潔時集團旗下家居護理品牌組合的競標截止日期到來,競購者不願提出具有約束力的報價,且給出的估值遠低于這家英國公司的預期。

在當前銀行越來越擔心通過杠杆交易擴大資産負債表規模的背景下,KKR能夠自行融資的能力成爲一大優勢。當Karo Healthcare的一筆主要融資在具有約束力的投標截止日期前幾天失敗時,KKR決定自行安排融資,並贏得了這場競爭激烈的競標,這場競標也吸引了PAI Partners等競爭對手的興趣。KKR合夥人伊納基·科博(Inaki Cobo)在一份新聞稿中表示,公司已“全力以赴”完成這筆交易。

當然,盡管存在不確定性,其他一些投資者也保持活躍。Brookfield Infrastructure Partners LP本月帶領一批投資者以約90億美元收購了Colonial Enterprises Inc.。據上周報道,貝恩資本同意以超過10億美元(包括債務)的價格從CapitalSpring手中收購連鎖餐廳運營商Sizzling Platter。

KKR由喬治·羅伯茨、亨利·克拉維斯和傑羅姆·科爾伯格于1976年創立,目前管理着超過6000億美元的資産,涵蓋私募股權、信貸、基礎設施和房地産等多個領域。KKR在其最近一篇關于美國關稅的文章中表示,預計全球經濟複蘇將從美洲轉向歐洲和亞洲,這將是全球經濟的一個重要變化。

在英國,泰晤士水務公司上個月選擇KKR作爲其下一階段股權融資和扭轉負債累累業務的首選合作夥伴。這家英國最大的水務和汙水處理公司計劃在2025年第二季度末與這家美國另類資産管理公司達成協議

據報道,這筆交易可能標志着當前市場低迷時期的又一筆重大交易,因爲這家私募股權公司已提出向泰晤士水務公司注資40億英鎊。

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