- 2026-01-21 23:50:04
美股異動 | 納指漲1% 明星科技股多數上漲 英特爾(INTC.US)漲近11%
智通財經APP獲悉，週三，美股漲幅擴大，納指漲1%，明星科技股多數上漲，英特爾(INTC.US)股價攀升近11%，總市值超2500億美元，達到四年來的最高點;美國超微公司(AMD.US)漲超8%，美光科技(MU.US)漲超6%，特斯拉(TSLA.US)漲超2%，英偉達(NVDA.US)、谷歌A(GOOGL.US)漲超1%。消息面上，美國總統特朗普在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇期間發表講話，引發國際政界與市場高度關注。在格陵蘭問題上，特朗普明確表示不會動用軍事力量，稱“我不需要使用武力，也不想使用武力”。此外，特朗普稱：“我將在不久的將來宣佈一位新的美聯儲主席。他將是一名男性。我覺得他會做得非常好，將是一位備受尊敬的人。”
- 2026-01-21 23:38:44
傳特斯拉(TSLA.US)CEO馬斯克旗下火箭公司SpaceX加速上市進程 欲打造全球首個在軌AI數據中心
智通財經APP獲悉，據報道，特斯拉(TSLA.US)CEO馬斯克旗下火箭公司SpaceX正在加強上市準備工作，試圖在企業密集佈局人工智能(AI)數據中心的背景下，率先將AI算力設施送入太空。知情人士稱，馬斯克希望SpaceX成爲全球首家在軌部署AI數據中心的公司，而實現這一目標所需的數百億美元資金，幾乎離不開IPO融資。將AI數據中心置於近地軌道的設想因技術難度高、能源與散熱要求苛刻而長期飽受質疑，尤其是依賴太陽能供電、持續環繞地球運行的方案。報道指出，該概念近一年持續升溫，馬斯克對此高度投入，並將其視爲SpaceX未來戰略的關鍵方向。知情人士透露，馬斯克還將SpaceX上市視爲支持其AI初創公司xAI的重要路徑。此前有報道稱，SpaceX於去年7月向xAI投資約20億美元，這是其首次公開披露的對AI公司的重大外部投資之一。本月早些時候，xAI宣佈完成E輪融資，募資規模達200億美元，高於此前市場預期的150億美元。儘管xAI方面對相關報道迴應稱“傳統媒體在撒謊”，SpaceX亦未就此置評，多位業內人士認爲，若SpaceX成功登陸資本市場，其產生的現金流與估值溢價將顯著提升xAI在算力、模型訓練與商業化上的競爭力。目前，xAI在收入規模和用戶基礎等關鍵指標上仍落後於OpenAI及Anthropic，也遜於Alphabet(GOOG.US,GOOGL.US)旗下谷歌的Gemini模型。報道稱，馬斯克希望SpaceX搶在這些AI巨頭之前完成IPO。報道指出，SpaceX已準備遴選投行牽頭上市事宜，馬斯克向身邊人士表示，希望最早在今年7月前完成IPO。此前，SpaceX高管多次強調公司“在火箭實現常態化火星飛行前不會上市”，但這一立場已發生明顯轉變。馬斯克過去曾公開抱怨運營上市公司帶來的監管與法律壓力，尤其是在管理特斯拉期間，與監管機構和法院在薪酬等問題上多次交鋒。然而，隨着AI與太空戰略的重要性上升，SpaceX對上市的態度明顯轉向務實。前SpaceX員工透露，公司多年來已在研發計算節點等關鍵技術，爲構建AI衛星網絡做準備。至去年秋季，隨着資源投入加大，SpaceX在“如何建造併發射太空數據中心”方面取得階段性突破，使這一原本中長期目標在去年年中被提升爲“高度緊迫事項”。與此同時，競爭者亦在加速佈局。OpenAI創始人奧特曼去年曾考慮通過合作或收購火箭初創公司部署太空算力；亞馬遜(AMZN.US)創始人貝索斯也在公開場合表示，將數據中心轉移至軌道“在邏輯上說得通”。馬斯克本人則多次在其社交平臺X上稱，太陽能供電的AI衛星是未來方向。分析人士指出，真正的難點在於執行層面。要部署成千上萬顆AI數據中心衛星，SpaceX必須首先讓其新一代重型火箭“星艦”實現穩定運行。該火箭已測試飛行近三年，但尚未執行商業有效載荷任務。報道稱，SpaceX預計將很快進行一次升級版星艦的測試飛行。
- 2026-01-21 23:33:35
美股異動 | 存儲板塊持續走強 美光科技(MU.US)、西部數據(WDC.US)漲超5%
智通財經APP獲悉，週三，存儲板塊持續走強，美光科技(MU.US)、西部數據(WDC.US)漲超5%，SanDisk(SNDK.US)漲超4%，希捷科技(STX.US)漲超1%，齊創歷史新高。消息面上，此前Counterpoint Research發文稱，存儲市場已進入“超級牛市”階段，當前行情甚至超越了 2018 年的歷史高點。在 AI 與服務器容量需求持續激增的推動下，供應商議價能力已達到歷史最高水平。預計 2025 年 Q4 存儲價格將飆升 40%–50%;2026 年 Q1 還將再漲 40%–50%，2026 年 Q2 預計再上漲約 20%。
- 2026-01-21 22:59:18
美股異動 | 熱門中概股上揚 嗶哩嗶哩(BILI.US)漲超7%
智通財經APP獲悉，週三，納斯達克中國金龍指數大漲2%，熱門中概股上揚，嗶哩嗶哩(BILI.US)漲超7%，百度(BIDU.US)漲超6%，拼多多(PDD.US)漲超3%，阿里巴巴(BABA.US)、京東(JD.US)漲超2%。此外，日內港股反彈，恆生科技指數漲超1%。消息面上，橋水投資公司表示，今年仍然看好中國股票。橋水的境內私募基金管理公司在去年12月份致投資者的信中表示，繼2025年大幅上漲之後，隨着企業盈利預期改善，中國股票“在一定程度上仍然具有吸引力”。
- 2026-01-21 22:43:04
美股異動 | 贏得美國軍方大單 英特爾(INTC.US)開盤漲超6%
智通財經APP獲悉，週三，英特爾(INTC.US)開盤漲超6%，今年已累漲40%，現報51.62美元。消息面上，1月20日，英特爾新任政府技術副總裁James Chew宣佈，英特爾公司成功贏得了一項重要的美國戰爭部(原國防部)合同，成爲美國導彈防禦局可擴展國土創新企業分層防禦(SHIELD)項目的無限期交付/無限量(IDIQ)合同的芯片供應商，最高限額爲1510億美元。此外，英特爾將於美東時間01月22日盤後發佈財報。英特爾股東對公司本次財報的樂觀情緒達到數季度以來的峯值，他們押注首席執行官陳立武承諾的轉型計劃已落地見效，同時數據中心的大規模擴建正推動市場對英特爾傳統服務器芯片的強勁需求。
- 2026-01-21 22:36:42
未能再次交出“炸裂”成績單 奈飛(NFLX.US)股價承壓 華爾街仍看好其廣告與長期增長
智通財經APP獲悉，流媒體巨頭奈飛(NFLX.US)週三公佈2025年第四季度財報。儘管公司當季營收和盈利雙雙超出市場預期，且全年業績指引基本符合華爾街預測，由於未能再次交出“炸裂”成績單，市場情緒轉弱，奈飛股價大幅下挫。截至發稿，奈飛跌超4.6%，報83.28美元。投行：市場已習慣“超預期”，廣告潛力被低估韋德布什認爲，本次財報被市場解讀爲“略顯平淡”，主要原因在於投資者已習慣奈飛持續交出遠超預期的成績單。但該機構強調，奈飛在全球廣告業務上的佈局正進入加速兌現階段。韋德布什指出，奈飛廣告收入有望在2026年翻倍至約30億美元，並在2027年及以後繼續釋放增長空間，尤其是在公司若能於明年完成與華納兄弟探索(WBD.US)的相關交易背景下。該行維持“跑贏大盤”評級，目標價115美元。長期增長路徑仍被看好傑富瑞則將奈飛第四季度財報評價爲“喜憂參半”，但仍認爲公司將繼續穩居全球流媒體行業的主導地位。該行預計，未來五年奈飛營收與自由現金流的年複合增長率有望分別超過10%和15%。該機構同時指出，奈飛管理層重申2030年內部長期目標，即實現800億美元營收、300億美元營業利潤以及4.1億訂閱用戶，同時給出的2026財年12%至14%的收入增長指引略高於其此前預期。摩根士丹利維持看多立場摩根士丹利繼續對奈飛保持樂觀，認爲公司有能力在2028年前實現年均20%以上的調整後每股收益增長。該行指出，從全年角度看，奈飛業績依然穩健，最新指引意味着公司有望連續多年實現收入雙位數增長並同步推動利潤率擴張。摩根士丹利還提到，奈飛在2025年全球會員數量已突破3.25億，全年淨增用戶超過2500萬，在已擁有行業最大用戶基數的前提下，仍領先於其他主要流媒體平臺。短期承壓但中長期邏輯未變Needham認爲奈飛第四季度業績表現強勁，看好其2026年強大的內容儲備、由本土原創內容驅動的國際市場增長，以及向投票、播客、遊戲等相關業務的多元化拓展。Canaccord Genuity則指出，儘管奈飛第四季度營收和營業利潤均好於預期，但第一季度營業利潤指引略低於市場共識，主要原因在於2026年上半年內容攤銷成本上升。該行認爲，近期股價回調反而爲中長期投資者提供了具吸引力的佈局窗口。分析師觀點分化部分獨立分析師認爲，奈飛核心業務仍在穩步增長，廣告收入加速釋放、利潤率擴張趨勢明確，估值在大幅回調後已更具吸引力；但也有觀點指出，若公司長期增長回落至“十幾”的常態水平，市場可能需要重新消化其估值水平，尤其是在潛在併購導致財務槓桿上升的情況下。
- 2026-01-21 22:26:16
看起來像18個月前的谷歌! AWS信仰迴歸 亞馬遜(AMZN.US)“AI牛市邏輯”無懈可擊
智通財經APP獲悉，美國科技巨無霸亞馬遜(AMZN.US)的多頭陣營開始押注，該公司股價在多年來跑輸谷歌、微軟以及英偉達等大型科技公司同行之後，有望重新確立其雲計算增長霸主以及美股市場牛市領軍者地位。這種近期愈發升溫的樂觀看漲情緒始於一些機構投資者更加看好亞馬遜旗下雲計算平臺AWS能夠實現堪比十多年前B端雲計算浪潮席捲全球時期的無比強勁增長軌跡，他們認爲AWS這一全球最大市場份額雲計算平臺有望從市場對於雲端AI推理算力需求與完整化AI開發者平臺生態需求爆炸式增長中受益。此外，投資者們認爲革新式AI技術也將幫助該巨頭更爲人熟知的電商業務，使廣告定向更精準，並提升其龐大物流運營體系的效率。“AWS帶來的強大改善效應將對投資者認知產生實質性的提振效果，尤其是關於這隻科技股票在雲計算與人工智能算力領域相對‘落後者’的印象，”來自Winslow Capital Management的投資組合經理Pat Burton表示。他本人已經將亞馬遜視爲“七大科技巨頭”(即Magnificent Seven)中最重倉且長期超配的科技公司之一。在2025年全年，亞馬遜股價是“七巨頭”中表現最差的股票標的，並且已連續七年跑輸該科技巨頭羣體。該股全年僅僅上漲5%，也遠低於科技股權重較高的納斯達克100指數高達20%的延續牛市漲幅。2026年初的情況則相對有所逆轉，儘管週二股價下跌3.4%，亞馬遜股價年初至今仍小幅上漲，在其餘“七巨頭”估計在年初集體大幅回落之際，其股價表現僅落後於谷歌母公司Alphabet Inc.(GOOGL.US)。如上圖所示，亞馬遜股價去年跑輸美股大盤——同時該股也跑輸“七大科技巨頭”基準股價指數。佔據標普500指數以及納斯達克100指數高額權重(大約35%)的所謂“七大科技巨頭”，即“Magnificent Seven”(Mag 7)，它們包括：蘋果、微軟、谷歌、特斯拉、英偉達、亞馬遜以及Facebook母公司Meta Platforms，它們乃標普500指數屢創新高的核心推動力，也被華爾街頂級投資機構們視爲在自互聯網時代以來最大技術變革背景下最有能力爲投資者們帶來鉅額回報的組合。放眼整個美股，佔據標普500指數以及納斯達克100指數高額權重的所謂七大科技巨頭自2023年以來乃領漲以及驅動整個美股長期牛市的最核心力量。它們憑藉佈局AI帶來的無比強勁營收、堅如磐石的基本面、多年以來持續強勁的自由現金流儲備以及不斷擴張的股票回購規模，吸引全球範圍的資金蜂擁而至。AI應用浪潮全面來襲，亞馬遜AWS迎來崛起時刻?自今年以來，隨着全球範圍B端與C端用戶們在生成式AI應用軟件、AI搜索、AI推薦以及AI智能體等實際AI應用層面的需求激增並且正在大規模落地，華爾街分析師們愈發看好亞馬遜將在電商與雲計算業務(AWS)領域實現更加強勁增長曲線，尤其是AWS營收與營業利潤增幅有望在AI大浪潮之下實現比肩雲計算爆發式增長時代(2015年前後)的40%+級別強勁水平。谷歌在11月下旬重磅推出Gemini3 AI應用生態之後，這一最前沿AI應用軟件隨即風靡全球，推動谷歌AI算力需求瞬間激增。Gemini3 系列產品一經發布即帶來無比龐大的AI token處理量，迫使谷歌大幅調低Gemini 3 Pro與Nano Banana Pro的免費訪問量，對Pro訂閱用戶也實施暫時限制，疊加韓國近期貿易出口數據顯示HBM存儲系統以及企業級SSD需求持續強勁，進一步驗證了華爾街所高呼的“AI應用加速滲透時期以及AI熱潮仍然處於算力基礎設施供不應求的早期建設階段”。“谷歌AI生態鏈”的核心參與者之一——即在谷歌雲平臺上(Google Cloud)提供數據庫平臺服務的數據庫軟件開發商MongoDB(MDB.US)最新公佈的營收與盈利全面超預期並上調全年業績展望，與谷歌最新拋出的更大規模AI Capex以及谷歌更加強勁增速的雲計算業務營收相互呼應，可謂全面凸顯出谷歌、微軟以及亞馬遜等大型雲計算廠商們在AI算力基礎設施建設以及AI應用側的AI開發生態平臺、雲推理端AI算力需求依然處於超高景氣區間。今年以來，Gemini 3 系列的推進(面向生態/應用持續擴展)以及 Claude 在“編程/Agent 式使用”上的爆紅，確實在B端(企業流程、開發、客服、分析)與C端(AI 搜索/推薦/消費者型智能體)層面加速了生成式 AI 的落地，客觀上會把算力需求從“訓練”進一步推向更廣泛的推理與在線服務，從而大幅擡升全球雲計算IaaS基礎設施(AI GPU/AI ASIC加速器、網絡、存儲、大型數據工程)以及完整雲計算PaaS AI開發者生態平臺的景氣度軌跡。在這個大背景下，華爾街更看好亞馬遜“電商+AWS”走出類似英偉達的強勁增長曲線的邏輯也更順：尤其是在AWS雲計算端，它已經出現再加速增長跡象(例如2025年三季度AWS銷售額同比 +20%)，且拿到OpenAI的長期大單(約400億美元)強化了“雲計算基礎設施以及AI雲推理需求”可見度;同時市場還在交易“亞馬遜AWS Trainium自研AI ASIC算力集羣被更大規模採用”的AI算力牛市敘事(包括媒體此前報道的OpenAI可能引入Trainium的潛在選項)。亞馬遜AWS在雲計算領域的市佔率遙遙領先其他參與者，這也使得AWS推出的AI應用軟件開發生態——Amazon Bedrock持續吸引龐大的企業客戶以低技術門檻模式一站式開發各類AI應用。亞馬遜與微軟、谷歌這三大雲計算領軍者全面聚焦於佈局與生成式AI相關的B端以及C端應用軟件開發者生態，旨在全面降低各行各業非IT人士開發AI應用的技術門檻，以及提供強大的雲端AI算力平臺，尤其是雲端AI推理算力資源。相比於其他巨頭而言廉價的估值過去幾年的股價持續跑輸使其估值相對便宜——至少從歷史角度看是如此。亞馬遜目前的交易價格約爲未來12個月預期盈利的24倍(即24x的預期市盈率)，低於蘋果公司(AAPL.US)、微軟公司(MSFT.US.)以及谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)，且顯著低於其五年期預期市盈率均值36x。一些華爾街資深人士將Alphabet在2025年的驚人股價反彈視爲亞馬遜可能複製的最典型範本。過去幾年，谷歌母公司被視爲AI競賽中的典型“輸家”，其股價表現也在2023年和2024年大幅跑輸亞馬遜以及“七巨頭”基準股價指數。就在去年此時，它的股價與估值是這組超級科技巨頭中最便宜的。隨後，Alphabet旗下的搜索引擎兼雲計算巨頭谷歌當時在3月25日發佈了其Gemini AI達模型的新版本，隨着市場對其更加強勁AI應用能力的口碑傳播，股價隨即起飛。自那以後，該股(Alphabet)累計飆升大約89%，不僅遠超包括英偉達在內的“七巨頭”中其他科技巨頭，也使其在此2025年期間躋身標普500指數漲幅前25名之列。今年Alphabet市值更是接連趕超蘋果與微軟，當前谷歌母公司市值位列全球第二，高達3.89萬億美元，僅次於“AI芯片超級霸主”英偉達(NVDA.US)。看起來像18個月前的谷歌如今，越來越多投資者將亞馬遜視爲下一隻可能捕捉這波AI超級大熱潮的大型科技股。“它看起來就像大約18個月之前的那個股價還未徹底爆發的雲計算與搜索引擎霸主谷歌，”來自Laffer Tengler Investments的首席執行官兼首席投資官Nancy Tengler表示。“在這個行業板塊裏，增長與牛市情緒變化可能發生得非常快。”市場情緒已經在朝這個方向演進。AWS在公司最近一次(10月公佈的)業績中錄得數年來最強勁增速。隨後亞馬遜又達成了一筆規模約400億美元的重磅交易，將爲OpenAI提供算力資源。並且，上個月有媒體報道稱，OpenAI正與亞馬遜洽談至少100億美元融資，並表示可能使用亞馬遜自研的Trainium AI ASIC算力集羣。去年12月的一場重要開發者會議被視爲進一步凸顯了市場對該公司AWS雲計算業務以及新興的AI半導體業務的信心。“在2025年的大部分時間裏，亞馬遜一直在與一種敘事作鬥爭——即AWS已經落後於谷歌和微軟。”Monness Crespi Hardt & Co.分析師Brian White在12月22日的一份報告中寫道。“然而，亞馬遜憑藉強勁業績以及OpenAI相關的動態消息徹底扭轉了這一消極敘事。”他給予亞馬遜股票“買入”評級;彭博的一項面向華爾街的調查顯示，受訪華爾街分析師中有高達95%也給予等同於“買入”的看漲評級。華爾街分析師們預期在AWS愈發強勁的盈利能力帶動之下，亞馬遜整體盈利能力將更強。彭博彙總的數據顯示，在分析師們預計每年將增長約11%的同時，還預計亞馬遜每股收益將在2026年實現增長近12%，並有望在2027年進一步實現增長22%。分析師們預計亞馬遜營業利潤將在今年增長約26%，明年增長約24%。華爾街分析師們對亞馬遜利潤的預期也在變得更加樂觀。過去六個月裏，市場對該公司2026年淨利潤的一致預期上調了8.2%，而同期對營收的預期則上調了4.2%。“這是那隻還沒得到足夠‘寵愛’的AI算力標的。”持有亞馬遜股票的Prime Capital Financial投資組合經理Clayton Allison表示。“與那些虛無縹緲的高估值AI泡沫公司不同的是，亞馬遜已經搭建了所有人都能夠且都迫切想用的AI算力基礎設施，它還是一家電商巨頭，而且它處在估值折價交易中。”
- 2026-01-21 22:25:50
美股異動 | 將在法國建設稀土金屬及合金工廠 USA Rare Earth(USAR.US)盤前續漲超5%
智通財經APP獲悉，週三，USA Rare Earth(USAR.US)盤前續漲超5%，此前兩天累漲15%，現報20.03美元。消息面上，1月20日，USA Rare Earth宣佈通過子公司LCM Europe在法國拉克建設年產3750公噸的稀土金屬及合金工廠，並與相鄰的Carester氧化物處理設施形成完整供應鏈。法國政府通過C3IV計劃提供最高達設備成本45%的稅收抵免1.3億歐元房地產支持，降低項目成本。該項目是歐洲首個稀土金屬生產平臺，強化公司"礦-磁體"垂直整合戰略，完善美國及盟國稀土供應鏈。
- 2026-01-21 22:12:00
美股異動 | 伯克希爾哈撒韋或減持27.5%股份 卡夫亨氏(KHC.US)盤前跌超7%
智通財經APP獲悉，週三，卡夫亨氏(KHC.US)盤前跌超7%，報21.99美元。消息面上，卡夫亨氏向SEC提交補充註冊文件，用於登記大股東伯克希爾哈撒韋公司可能轉售的325,442,152股公司普通股，佔公司總股本約27.5%。此舉引發市場對最大股東減持的擔憂。值得注意的是，隨着消費者逐漸轉向更加健康的飲食選擇以及超市自有商品興起，卡夫亨氏淪爲美股食品板塊表現最差的股票之一，公司股價自2017年的重組後高點跌去近7成。
- 2026-01-21 22:11:09
美股異動 | 核電股盤前快速拉昇 Oklo Inc(OKLO.US)漲超7.6%
智通財經APP獲悉，週三，核電股盤前快速拉昇，截至發稿，Oklo Inc(OKLO.US)漲超7.6%，NuScale Power(SMR.US)漲超5.8%，Centrus Energy(LEU.US)漲超4%，Cameco(CCJ.US)漲超3.6%。消息面上，美國總統特朗普稱，美國正“大力”發展核能，簽署行政命令，批准新建多家核工廠。
